Archiv der Kategorie: FAQ

Hilfe & FAQ

hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen.

Suchen Sie im Partnermanager den Auftrag, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie im Quadrant 3 (Aufträge) oben rechts auf Duplizieren und bestätigen Sie die Frage, ob Sie wirklich duplizieren möchten mit „Ja“.
Anschließend tragen Sie im Feld Auf-Nr/Part-Nr: in die 2. Spalte die neue Partnernummer ein.

Partnermanager Quadrant 3 -Aufträge
Partnermanager Quadrant 3 -Aufträge

Öffnen Sie den Produktmanager.  Klicken Sie oben links im Quadrant 1 auf Neu und legen Sie die gewünschte Position zunächst an.  Anschließend können Sie im Quadrant 2 unter Produkt-Details > Basisdaten einstellen, dass es sich um eine Alternativposition handelt.

Alternativposition anlegen
Alternativposition anlegen

Der Beleg muss zunächst erstellt werden. Öffnen Sie dann das Formular Beleg-Details. Dieses finden Sie entweder im Partnermanager im Quadrant 4 oder im Produktmanager im Quadrant 2. Klicken Sie dort auf Belege (Drucken), dann auf Details. Unter dem Reiter Verwaltung wählen Sie im Feld Mit Positionen „keine Positionen“ aus und lassen den Beleg neu erstellen.

Beleg-Details, Verwaltung
Beleg-Details, Verwaltung

Neue Belege erstellen Sie im Partnermanager im Quadrant 4 oder im Produktmanager im Quadrant 2. Klicken Sie unter Belege (Drucken) auf Neu. In dem nun geöffneten Formular wählen Sie unter Belegart ‚Produktliste‚ aus. Speichern Sie die Einstellung. Anschließend können Sie den Beleg wie gewohnt erstellen.

Belegerstellung ohne Preise
Belegerstellung ohne Preise

Der Beleg muss zunächst erstellt werden. Öffnen Sie dann das Formular Beleg-Details. Dieses finden Sie entweder im Partnermanager im Quadrant 4 oder im Produktmanager im Quadrant 2. Klicken Sie dort auf Belege (Drucken), dann auf Details. Unter dem Reiter Verwaltung finden Sie das Feld Preisdarstellung. Wählen Sie dort „nur Endsumme“ und lassen Sie den Beleg neu erstellen.

Beleg nur Endsumme ausgeben
Beleg nur Endsumme ausgeben

Öffnen Sie im Partnermanager das Formular Adress-Details, zu finden im Quadrant 2 unter Adressen.
Suchen Sie dort die Adresse heraus, bei der ein Häkchen unter Haupt gesetzt ist. Weiter unten bei Kontakte: finden Sie die Einträge, die auf dem Beleg erscheinen. Öffnen Sie den Eintrag, den Sie ausblenden wollen und entfernen Sie das Häkchen bei Druck. Erstellen Sie den Beleg erneut.

Partnermanager - Kontaktdaten
Partnermanager – Kontaktdaten

Suchen Sie im Partnermanager im Quadrant 3 (Aufträge) den zugehörigen Auftrag. Im Formular Auftragsdaten finden Sie das Feld Mwst-Satz:, dort können Sie einen beliebigen Wert eintragen.

Partnermanager MwSt Satz
Partnermanager MwSt Satz

Der Skontosatz in % wird bei der Belegerstellung im Reiter Verwaltung eingetragen:

Skontosatz eintragen
Skontosatz eintragen

Der Skonto ist ein Preisnachlass, der erst nachträglich gewährt wird, z.B. wenn der Kunde die Rechnung innerhalb eines gewissen Zeitraumes bezahlt.
Aus diesem Grund wird der Skonto-Betrag nicht automatisch von der Gesamtsumme abgezogen.

Bei der Belegerstellung hat man die Möglichkeit entweder im Fuß-1 oder im Fuß-2 einen Satz mit einen Hinweis auf den Skonto zu formulieren, wie z.B.
„Zahlung innerhalb von 2 Wochen abzüglich 153,20€ (3% Skonto)“

Dafür stehen Ihnen bei der Belegerstellung 2 Variablen zur Verfügung: BelegSkontoBetrag und BelegSkontoSatz. Diese Variablen können Sie verwenden, um den Hinweis auf den Skonto zu formulieren:
„Zahlung innerhalb von 2 Wochen abzüglich BelegSkontoBetrag#€ (BelegSkontoSatz% Skonto)“
Das ‚#‘ hinter BelegSkontoBetrag dient dazu, den Betrag auf 2 Stellen zu runden.

Hinweis auf Skonto
Hinweis auf Skonto

Es erscheint folgende Fehlermeldung:

Fehlermeldung beim Versuch einen Beleg zu löschen
Fehlermeldung beim Versuch einen Beleg zu löschen

Ursache:
Der Beleg ist ein Auftragsbeleg, der nicht so ohne weiteres gelöscht werden darf.

Abhilfe:
Weisen Sie dem Auftrag einen anderen Auftragsbeleg zu oder löschen Sie im Partnermanager im Quadrant 3 oben rechts den Eintrag bei Auftrags-Beleg:, indem Sie den Text markieren und auf der Tastatur auf Entf drücken.

Löschen des Auftrag-Beleges
Löschen des Auftrag-Beleges

Die Textänderung wird im Briefbogen vorgenommen. Den eingebundenen Briefbogen finden Sie im Formular Beleg-Details im Reiter Basisdaten unter Briefkopf.

Beleg - eingebundener Briefbogen
Beleg – eingebundener Briefbogen

Diesen Briefbogen können Sie bearbeiten im Hauptmenu unter Einstellungen > Briefbögen. Wählen Sie den Briefbogen aus und gehen Sie zum Reiter Konfiguration. Wählen Sie unter Feld „Belegsummen-Bezeichnungen“, die Eigenschaft „Text ersetzen“ und unter Wert „Mehrwertsteuer=Umsatzsteuer“.
wichtig: Diese Textänderung kann nur in den Voreinstellungen vorgenommen werden, d.h. sie erscheint in Zukunft auf allen Belegen, die den entsprechenden Briefbogen eingebunden haben.

Briefbogen Konfiguration - Text ersetzen
Briefbogen Konfiguration – Text ersetzen

Gehen Sie zur Position, der die neue Unterposition zugeordnet werden  soll.  Dort lesen Sie unter dem Reiter Basisdaten die Produktnummer aus.

Produktnummer auslesen
Produktnummer auslesen

Gehen Sie anschließend zur Unterposition und tragen Sie Im Reiter Verwaltung  im  Feld Hauptproduktnr.:  die neue Produktnummer ein, um das Unterprodukt dem neuen Hauptprodukt zuzuweisen.

Hauptproduktnummer eintragen
Hauptproduktnummer eintragen

Passen Sie dann noch im Reiter Basisdaten die Positionsnummer an.