{"id":1002,"date":"2017-05-02T11:15:50","date_gmt":"2017-05-02T11:15:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/?p=1002"},"modified":"2020-12-08T11:43:08","modified_gmt":"2020-12-08T11:43:08","slug":"hilfe-faq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/hilfe-faq\/","title":{"rendered":"Hilfe & FAQ"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]hier finden Sie Antworten zu h\u00e4ufig gestellten Fragen.[\/vc_column_text][vc_tta_accordion style=“modern“ c_icon=“triangle“ active_section=“1″ css_animation=“none“ no_fill=“true“ el_class=“my_akkordion“][vc_tta_section title=“Wie kann ich einen Auftrag f\u00fcr einen anderen Kunden kopieren?“ tab_id=“1493723954001-7dd49c82-7dc0″][vc_column_text]Suchen Sie im Partnermanager den Auftrag, den Sie kopieren m\u00f6chten. Klicken Sie im Quadrant 3 (Auftr\u00e4ge) oben rechts auf Duplizieren<\/em><\/strong> und best\u00e4tigen Sie die Frage, ob Sie wirklich duplizieren m\u00f6chten mit \u201eJa\u201c.
\nAnschlie\u00dfend tragen Sie im Feld Auf-Nr\/Part-Nr:<\/strong><\/em> in die 2. Spalte die neue Partnernummer ein.<\/p>\n

\"Partnermanager<\/a>
Partnermanager Quadrant 3 -Auftr\u00e4ge<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie lege ich eine Alternativposition an ?“ tab_id=“1507706187866-82390cc7-e0da“][vc_column_text]\u00d6ffnen Sie den Produktmanager.\u00a0 Klicken Sie oben links im Quadrant 1 auf Neu<\/strong><\/em> und legen Sie die gew\u00fcnschte Position zun\u00e4chst an.\u00a0 Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie im Quadrant 2 unter Produkt-Details > Basisdaten<\/strong><\/em> einstellen, dass es sich um eine Alternativposition handelt.<\/p>\n

\"Alternativposition<\/a>
Alternativposition anlegen<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ich m\u00f6chte einen Beleg erstellen, in dem die einzelnen Positionen nicht aufgelistet werden. Wie mache ich das?“ tab_id=“1493724063500-ff6c415a-f7c3″][vc_column_text]Der Beleg muss zun\u00e4chst erstellt werden. \u00d6ffnen Sie dann das Formular Beleg-Details. <\/em><\/strong>Dieses finden Sie\u00a0<\/em><\/strong>entweder im Partnermanager im Quadrant 4 oder im Produktmanager im Quadrant 2. Klicken Sie dort auf Belege (Drucken)<\/strong><\/em>, dann auf Details<\/strong><\/em>. Unter dem Reiter Verwaltung<\/em><\/strong> w\u00e4hlen Sie im Feld Mit Positionen<\/em><\/strong> \u201ekeine Positionen\u201c aus und lassen den Beleg neu erstellen.<\/p>\n

\"Beleg-Details,<\/a>
Beleg-Details, Verwaltung<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie erstelle ich einen Beleg, der die Positionen, aber keine Preise enth\u00e4lt ?“ tab_id=“1508137509627-13dd0dcc-4cfd“][vc_column_text]Neue Belege erstellen Sie im Partnermanager im Quadrant 4 oder im Produktmanager im Quadrant 2. Klicken Sie unter Belege (Drucken)<\/strong><\/em> auf Neu<\/strong><\/em>. In dem nun ge\u00f6ffneten Formular w\u00e4hlen Sie unter Belegart ‚Produktliste<\/strong><\/em>‚ aus. Speichern Sie die Einstellung. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie den Beleg wie gewohnt erstellen.<\/p>\n

\"Belegerstellung<\/a>
Belegerstellung ohne Preise<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich auf meinem Beleg die Anzeige der Einzelpreise ausblenden und nur die Gesamtsumme anzeigen lassen?“ tab_id=“1493723698941-a714cf3d-fca9″][vc_column_text]Der Beleg muss zun\u00e4chst erstellt werden. \u00d6ffnen Sie dann das Formular Beleg-Details. <\/em><\/strong>Dieses finden Sie\u00a0<\/em><\/strong>entweder im Partnermanager im Quadrant 4 oder im Produktmanager im Quadrant 2. Klicken Sie dort auf Belege (Drucken)<\/strong><\/em>, dann auf Details<\/strong><\/em>. Unter dem Reiter Verwaltung<\/em><\/strong> finden Sie das Feld Preisdarstellung<\/em><\/strong>. W\u00e4hlen Sie dort \u201enur Endsumme\u201c und lassen Sie den Beleg neu erstellen.<\/p>\n

\"Beleg<\/a>
Beleg nur Endsumme ausgeben<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Auf meinen Belegen soll die E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. des Kunden nicht erscheinen.“ tab_id=“1493723845978-c257af65-a01d“][vc_column_text]\u00d6ffnen Sie im Partnermanager das Formular Adress-Details<\/strong><\/em>, zu finden im Quadrant 2 unter Adressen<\/strong><\/em>.
\nSuchen Sie dort die Adresse heraus, bei der ein H\u00e4kchen unter Haupt<\/strong> <\/em>gesetzt ist. Weiter unten bei\u00a0Kontakte:<\/strong><\/em> finden Sie die Eintr\u00e4ge, die auf dem Beleg erscheinen. \u00d6ffnen Sie den Eintrag, den Sie ausblenden wollen und entfernen Sie das H\u00e4kchen bei Druck. Erstellen Sie den Beleg erneut.<\/p>\n

\"Partnermanager<\/a>
Partnermanager – Kontaktdaten<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich f\u00fcr einen Beleg den Mehrwertsteuersatz \u00e4ndern?“ tab_id=“1493722463182-7ca4df16-1be1″][vc_column_text]Suchen Sie im Partnermanager im Quadrant 3 (Auftr\u00e4ge) den zugeh\u00f6rigen Auftrag. Im Formular Auftragsdaten finden Sie das Feld Mwst-Satz<\/em><\/strong>:, dort k\u00f6nnen Sie einen beliebigen Wert eintragen.<\/p>\n

\"Partnermanager<\/a>
Partnermanager MwSt Satz<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Warum wird der Skontobetrag auf meiner Rechnung nicht ausgewiesen ?“ tab_id=“1503990275809-8c7b088f-5c5d“][vc_column_text]Der Skontosatz in % wird bei der Belegerstellung im Reiter Verwaltung<\/em> eingetragen:<\/p>\n

\"Skontosatz<\/a>
Skontosatz eintragen<\/figcaption><\/figure>\n

Der Skonto ist ein Preisnachlass, der erst nachtr\u00e4glich gew\u00e4hrt wird, z.B. wenn der Kunde die Rechnung innerhalb eines gewissen Zeitraumes bezahlt.
\nAus diesem Grund wird der Skonto-Betrag nicht automatisch von der Gesamtsumme abgezogen.<\/p>\n

Bei der Belegerstellung hat man die M\u00f6glichkeit entweder im Fu\u00df-1 oder im Fu\u00df-2 einen Satz mit einen Hinweis auf den Skonto zu formulieren, wie z.B.
\n„Zahlung innerhalb von 2 Wochen\u00a0abz\u00fcglich 153,20\u20ac (3% Skonto)“<\/em><\/p>\n

Daf\u00fcr stehen Ihnen bei der Belegerstellung 2 Variablen zur Verf\u00fcgung: BelegSkontoBetrag<\/strong> und BelegSkontoSatz<\/strong>. Diese Variablen k\u00f6nnen Sie verwenden, um den Hinweis auf den Skonto zu formulieren:
\n„Zahlung innerhalb von 2 Wochen\u00a0abz\u00fcglich BelegSkontoBetrag#\u20ac (BelegSkontoSatz% Skonto)“<\/em>
\nDas ‚#‘ hinter BelegSkontoBetrag<\/strong> dient dazu, den Betrag auf 2 Stellen zu runden.<\/p>\n

\"Hinweis<\/a>
Hinweis auf Skonto<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich einen Beleg l\u00f6schen m\u00f6chte. Was muss ich tun, damit der Beleg gel\u00f6scht werden kann?“ tab_id=“1493818756123-1e553c42-a19a“][vc_column_text]Es erscheint folgende Fehlermeldung:<\/p>\n

\"Fehlermeldung<\/a>
Fehlermeldung beim Versuch einen Beleg zu l\u00f6schen<\/figcaption><\/figure>\n

Ursache:<\/strong>
\nDer Beleg ist ein Auftragsbeleg, der nicht so ohne weiteres gel\u00f6scht werden darf.<\/p>\n

Abhilfe<\/strong>:
\n<\/em>Weisen Sie dem Auftrag einen anderen\u00a0Auftragsbeleg zu oder\u00a0l\u00f6schen Sie im Partnermanager im Quadrant 3 oben rechts den Eintrag bei Auftrags-Beleg<\/strong><\/em>:, indem Sie den Text markieren und auf der Tastatur auf Entf<\/strong> <\/em>dr\u00fccken.<\/p>\n

\"L\u00f6schen<\/a>
L\u00f6schen des Auftrag-Beleges<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich das Wort Mehrwertsteuer durch das Wort Umsatzsteuer in meinen Belegen \u00e4ndern?“ tab_id=“1493722463223-cda95058-dfbf“][vc_column_text]Die Text\u00e4nderung wird im Briefbogen vorgenommen. Den eingebundenen Briefbogen finden Sie im Formular Beleg-Details<\/em><\/strong><\/a> im Reiter Basisdaten<\/em><\/strong> unter Briefkopf<\/em><\/strong>.<\/p>\n

\"Beleg<\/a>
Beleg – eingebundener Briefbogen<\/figcaption><\/figure>\n

Diesen Briefbogen k\u00f6nnen Sie bearbeiten im Hauptmenu unter Einstellungen > Briefb\u00f6gen<\/strong><\/em>. W\u00e4hlen Sie den Briefbogen aus und gehen Sie zum Reiter Konfiguration<\/em><\/strong>. W\u00e4hlen Sie unter Feld<\/em><\/strong> \u201eBelegsummen-Bezeichnungen\u201c, die Eigenschaft<\/em><\/strong> \u201eText ersetzen\u201c und unter Wert<\/em><\/strong> \u201eMehrwertsteuer=Umsatzsteuer\u201c.
\nwichtig: <\/strong>Diese Text\u00e4nderung kann nur in den Voreinstellungen vorgenommen werden, d.h. sie erscheint in Zukunft auf allen Belegen, die den entsprechenden Briefbogen eingebunden haben.<\/p>\n

\"Briefbogen<\/a>
Briefbogen Konfiguration – Text ersetzen<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich im Produktmanager eine Unterposition einer anderen Position zuordnen ?“ tab_id=“1498725489422-fe4cd0bf-93e1″][vc_column_text]Gehen Sie zur Position, der\u00a0die neue Unterposition zugeordnet werden\u00a0 soll. \u00a0Dort lesen Sie unter dem Reiter Basisdaten<\/strong><\/em> die Produktnummer aus.<\/p>\n

\"Produktnummer<\/a>
Produktnummer auslesen<\/figcaption><\/figure>\n

Gehen Sie anschlie\u00dfend zur Unterposition und tragen Sie Im Reiter Verwaltung<\/strong><\/em>\u00a0 im \u00a0Feld Hauptproduktnr.:<\/strong><\/em> \u00a0die neue Produktnummer ein, um das Unterprodukt dem neuen Hauptprodukt zuzuweisen.<\/p>\n

\"Hauptproduktnummer<\/a>
Hauptproduktnummer eintragen<\/figcaption><\/figure>\n

Passen Sie dann noch im Reiter Basisdaten<\/strong><\/em> die Positionsnummer an.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_accordion][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]hier finden Sie Antworten zu h\u00e4ufig gestellten Fragen.[\/vc_column_text][vc_tta_accordion style=“modern“ c_icon=“triangle“ active_section=“1″ css_animation=“none“ no_fill=“true“ el_class=“my_akkordion“][vc_tta_section title=“Wie kann ich einen Auftrag f\u00fcr einen anderen Kunden kopieren?“ tab_id=“1493723954001-7dd49c82-7dc0″][vc_column_text]Suchen Sie im Partnermanager den Auftrag, den Sie kopieren m\u00f6chten. Klicken Sie im Quadrant 3 (Auftr\u00e4ge) oben rechts auf Duplizieren und best\u00e4tigen Sie die Frage, ob Sie wirklich duplizieren m\u00f6chten mit … Hilfe & FAQ<\/span> weiterlesen →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-1002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-faq"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1002"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1943,"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002\/revisions\/1943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}